隨著《全國檔案信息化建設實施綱要》不斷地深入貫徹落實，我國檔案信息化建設亦逐步推進。最近幾年來，我國檔案信息化程度更是處于不斷提高階段，各個地區(qū)、各個部門的檔案管理工作逐步從傳統(tǒng)的手工管理方式向現(xiàn)代化管理方式轉(zhuǎn)變。

　　主要依據(jù)有以下幾點：

　　(1)國家《全國檔案信息化建設實施綱要》、《企業(yè)檔案工作規(guī)范》要求進一步推進企業(yè)檔案規(guī)范化管理、提升企業(yè)檔案信息化建設水平。2000 年，國家檔案局提出了推進檔案信息化建設的任務，2002 年，國家檔案局正式發(fā)布了《全國檔案信息化建設實施綱要》，各地檔案行政管理部門相繼對檔案信息化建設進行了多方部署，并取得了一定的成效。2009年，《企業(yè)檔案工作規(guī)范》發(fā)布，要求進一步推進企業(yè)檔案規(guī)范化管理、提升企業(yè)檔案信息化建設水平，國網(wǎng)公司高度重視檔案信息化建設，公司檔案管理工作和檔案信息化建設受到國務院國資委的高度肯定，認為“國家電網(wǎng)公司檔案管理信息化平臺建設涵蓋了檔案管理工作的全過程，并能夠支持數(shù)字化檔案信息的各項功能，以及檔案擴展資源管理和知識管理。但由于營銷業(yè)務的特殊性，目前營銷業(yè)務檔案管理尚游離于公司整體檔案管理體系之外，如何進行營銷檔案管理信息化建設滿足特定的業(yè)務需求正是本項目研究的內(nèi)容。

　　(2)《國家電網(wǎng)公司“十二五”信息化規(guī)劃》要求促進企業(yè)資源信息化管理與利用，營銷檔案管理信息化是營銷信息化工作的重要組成部分。隨著公司“三集五大”體系建設的推進,對營銷檔案的集約化管理提出了更高的要求。營銷部門承載著業(yè)擴報裝、電費計費、電能計量、用電信息采集等關鍵業(yè)務以及95598電話語音、互動網(wǎng)站、銀電聯(lián)網(wǎng)等對外服務工作，具有業(yè)務復雜、與客戶交互文件多、信息資源量大等特點，營銷紙質(zhì)文檔管理工作也日益繁重，電子文件管理和紙質(zhì)文件管理的需求日益突出。與此同時，隨著公司“SG186”信息化建設竣工以及“SG-ERP”工程推進，無紙化辦公和電子化作業(yè)已成為公司信息化發(fā)展趨勢，營銷部門也越來越多地采用電子文件進行業(yè)務辦理和日常管理，電子文件對于提高辦事效率、加快查詢速度、提高優(yōu)質(zhì)服務水平發(fā)揮了越來越重要的作用。因此，做好營銷業(yè)務紙質(zhì)文件的收集、保管、利用及電子化等管理工作，成為營銷信息化工作的重要組成部分。

　　(3)《國家電網(wǎng)公司十二五電力營銷發(fā)展規(guī)劃》要求實現(xiàn)“管理方式專業(yè)化、技術手段智能化、客戶服務互動化”及“客戶側(cè)用電安全隱患的備案率要達到100%”。利用信息化、智能化手段管理好營銷客戶檔案符合《國家電網(wǎng)公司十二五電力營銷發(fā)展規(guī)劃》的要求。電力客戶檔案指供用電雙方在業(yè)擴報裝、變更用電、用電檢查、電費抄核收和日常營業(yè)管理等各類供用電活動過程中形成的用于明確雙方權利義務、載明雙方履行情況的紙質(zhì)文書和電子文檔的集合。電力客戶檔案管理是營銷部最重要的工作之一，其特點是種類繁多、數(shù)據(jù)量大，客戶檔案不但以結(jié)構化數(shù)據(jù)存放于營銷業(yè)務應用系統(tǒng)中，而且包含非結(jié)構化數(shù)據(jù)，主要包括用戶提供資料的掃描件、涉及現(xiàn)場作業(yè)(勘查、用電檢查、營業(yè)普查)的工作單(營銷業(yè)務應用系統(tǒng)產(chǎn)生)等內(nèi)容;供用電合同涉及法律事宜，在現(xiàn)有司法體系下，合同文本必須以書面文檔為準，為方便業(yè)務人員工作，這些合同的文本或掃描件可借助非結(jié)構化數(shù)據(jù)的形式存儲和展現(xiàn);客戶服務過程中的過程文件，特別是帶有簽字的、原始的、紙質(zhì)的檔案，是供電企業(yè)、用電客戶雙方的職責劃分憑證，全部文件需要作為檔案永久保存(客戶銷戶后，按電力法等相關規(guī)定，保留一段時間)。目前，營銷部的客戶檔案管理工作顯得日益繁重，客戶檔案數(shù)字化、標準化、精益化管理的需求變得日益突出。

　　(4)根據(jù)《關于開展電子文件管理試點工作的通知》、《公司電子文件啟動會營銷部講話稿》的要求，開展電子文件管理試點工作，建立起統(tǒng)一的營銷客戶電子檔案信息化管理系統(tǒng)。2012年1月18日，國電聯(lián)辦印發(fā)《關于開展電子文件管理試點工作的通知》(國電聯(lián)辦發(fā)〔2012〕1號)明確5個省、9個單位(中編辦、國土資源部、衛(wèi)生部、審計署、海關總署、國家知識產(chǎn)權局、國家檔案局，中石化，國家電網(wǎng)公司)為國家電子文件管理試點單位。2012年3月28日營銷部電子文件啟動會發(fā)表“落實公司電子文件管理要求，做好電子文件管理試點工作”的講話，規(guī)劃了營銷檔案管理的目標與初步工作計劃。做好電力客戶檔案的收集、生成、歸檔、保管、更新、借閱和銷毀的全過程管理及檔案室建設，可以有效預防企業(yè)經(jīng)營風險，不斷提高優(yōu)質(zhì)服務水平，促進營銷基礎管理工作的標準化、精益化、法制化，同時可以為公司電子文件管理系統(tǒng)建設提供堅強支撐。項目建設遵循“標準統(tǒng)一、分級集中、動態(tài)管理、信息管控”原則，確保客戶檔案合法有效、完整準確，做到妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。